在風險找上門前
守護您與家人的幸福

鹿姐深耕保險領域近十年,作為您的理財陪跑員,我們透過專業的醫療險規劃與資產配置,在多變的環境中為您建立穩定的現金流。目前已陪伴超過三百個家庭,協助每一位客戶在人生的不同階段,都能安心實現財富夢想藍圖。

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您的專屬理財陪跑員

我們不只是提供保險服務,更是您規劃未來的夥伴。從醫療險的細節整理到長遠的退休金規劃,鹿姐結合會計師與律師團隊,為您量身打造財富傳承方案。讓我們一起理財,透過基金與多元工具,讓家庭的保障與資產同步增長。

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    醫療與保障規劃

    針對不同階段需求,提供精確的醫療險搭配與保單整理,確保在意外來臨時,您擁有最堅實的後盾。

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    儲蓄與退休計畫

    協助小資族累積一桶金,並精算勞保缺口,為您規劃長遠的退休金與現金流,享受自在的熟齡生活。

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    家族辦公室傳承

    聯手專業會計師與律師團隊,規劃完善的財富傳承架構,透過基金工具讓您的資產與愛能代代相傳。

專業深耕 值得信賴

鹿姐擁有近十年的實戰經驗,透過理財與保險的完美結合,我們已成功協助眾多家庭建立穩定的現金流。無論是教育基金還是財富傳承,我們始終以溫潤的心,陪伴您成長。

服務年資
10+
服務家庭
300+
客戶滿意度
99%

服務項目

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    醫療險規劃

    透過細心的保單整理,為您量身打造醫療險方案。在風險找上門前,我們先行一步為您規劃完善的醫療保障,確保在關鍵時刻能有充裕的資金應對醫療開支,讓您能安心療養。

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    退休理財規劃

    協助您試算勞保與勞退,精確掌握財務缺口。透過理財工具與現金流管理,規劃專屬的退休金計畫,讓儲蓄不再是壓力,而是通往財富夢想藍圖的必經之路。

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    家族財富傳承

    結合家族辦公室資源,聯手會計師與律師提供專業建議。不論是基金資產配置或財富傳承佈局,我們確保您的愛能透過完善的法律與稅務規劃,跨越世代延續下去。

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