初心與守護
Our Philosophy
跑在風險之前的守護者
十年深耕的初衷
在保險領域持續深耕近十年的時光中，我深刻體會到一份完善的保障能為家庭帶來多大的平靜。我始終秉持著要比風險找上門時，更早一步找到客戶的信念。目前已協助超過300個家庭進行醫療險規劃，成為他們最信任的保險顧問。
溫潤的理財陪跑員
除了專業的醫療險配置，我更將自己定位為客戶的理財陪跑員。我們不僅是在做保險，更是在規劃人生的現金流。透過有效的基金配置與儲蓄計劃，協助小資族累積一桶金，並為家庭建立穩固的經濟後盾。
完整人生藍圖的實踐者
從孩子的第一份教育基金，到長輩的退休金準備，甚至是深層的財富傳承，我們整合了家族辦公室的專業資源。透過與律師、會計師及地政士的聯手，確保您的資產能安全傳遞，實現心中那份理想的財富願景。
品牌核心價值
溫潤陪伴
我們用最療癒的專業態度，傾聽每一位客戶的需求，讓保險不再是生冷的條文，而是充滿溫度的守護。
精準理財
透過科學的財務試算，精準規劃退休金缺口，並優化現金流管理，讓每一分錢都能發揮最大效益。
永續傳承
結合專業團隊協助財富傳承，確保家族資產在法律與稅務的保護下，能平穩且圓滿地延續給下一代。
專業服務團隊
鹿姐 (賴薏如)
首席保險顧問 / 理財陪跑員
擁有近十年實務經驗，擅長醫療險規劃與退休金試算，致力於為家庭打造完整的風險防護網。
Nicholas
資深財務分析師
專精於市場趨勢分析與基金配置建議，協助客戶在穩健中追求資產增長，優化長期的現金流。
簡珮真
醫療理賠顧問
負責保單整理與理賠申請協助，以細心的態度處理各類醫療險理賠事宜，是客戶最堅實的後援。
方畯鍏
保險顧問
以最客觀科學的方式，協助客人找出最適合的規劃。
陳彥維
特約會計師
提供專業的創業稅務諮詢，協助公司行號設立、記帳報稅、節稅規劃、財稅簽證等服務。
黃秀滿
客戶關係經理
專注於與客戶的深度溝通，提供溫暖且即時的諮詢服務，維護長期互信的夥伴關係。
滾滾
自媒體行銷顧問
全台唯一點擊率破億，擅長自媒體與網路行銷，協助團隊與客戶在網路上的能見度。